În prezent, rata de scară a veniturilor industriei de automobile și piese din China de aproximativ 1: 1, iar puterea de automobile 1: 1,7 raportul încă există un decalaj, industria pieselor este mare, dar nu puternică, lanțul industrial în amonte și în aval există multe deficiențe și puncte de întrerupere.Esența competiției globale a industriei auto este sistemul de susținere, adică lanțul industrial, concurența lanțului valoric.Prin urmare, optimizați aspectul în amonte și în aval a industriei, accelerați integrarea și inovarea lanțului de aprovizionare, construiți un lanț industrial independent, sigur și controlabil și îmbunătățiți poziția Chinei în lanțul industrial global, este impulsul endogen și practic. cerințe pentru a obține o dezvoltare de înaltă calitate a exporturilor de automobile.
Exporturile de piese și componente sunt în general stabile
1. Exporturile de piese și componente ale Chinei în 2020 scad într-un ritm mai mare decât cel al vehiculelor complete
Din 2015, fluctuațiile exporturilor de piese auto din China (inclusiv piese auto cheie, piese de schimb, sticlă, anvelope, la fel de mai jos) nu sunt mari.În plus față de exporturile din 2018 au depășit 60 de miliarde de dolari, ceilalți ani plutesc în sus și în jos cu 55 de miliarde de dolari, similar cu tendința anuală de export a întregii mașini.2020, exporturile totale ale Chinei de produse auto peste 71 miliarde dolari, piese au reprezentat 78,0%.Printre acestea, toate exporturile de vehicule de 15,735 miliarde dolari, în scădere cu 3,6% față de an;exporturile de piese de 55.397 miliarde dolari, în scădere cu 5,9% de la an la an, rata de declin decât întregul vehicul.Comparativ cu 2019, diferența lunară în exportul de piese și componente în 2020 este evidentă.Afectate de epidemie, exporturile au scăzut la nivelul minim în februarie, dar în martie au revenit la nivelul din aceeași perioadă a anului trecut;din cauza cererii slabe de pe piețele de peste mări, următoarele patru luni au continuat să scadă, până în august s-au stabilizat și au revenit, exporturile din septembrie până în decembrie au continuat să meargă la un nivel ridicat.În comparație cu tendința de export de vehicule, piese și componente decât vehiculul cu 1 lună mai devreme decât aceeași perioadă a anului trecut înapoi la nivelul, se poate observa că piesele și componentele sensibilității pieței este mai puternică.
2. Exporturi de piese auto către piese și accesorii cheie
În 2020, exporturile de automobile ale Chinei de piese cheie 23.021 miliarde de dolari SUA, în scădere cu 4,7% de la an la an, reprezentând 41,6%;zero exporturi de accesorii 19.654 miliarde de dolari SUA, în scădere cu 3,9% față de an, reprezentând 35,5%;sticlă auto exportă 1,087 miliarde de dolari SUA, în scădere cu 5,2%;anvelopele auto exportă 11,635 miliarde de dolari SUA, în scădere cu 11,2%.Sticla auto este exportată în principal în Statele Unite, Japonia, Germania, Coreea de Sud și alte țări tradiționale producătoare de automobile, anvelopele auto sunt exportate în principal în Statele Unite, Mexic, Arabia Saudită, Regatul Unit și alte piețe majore de export.
Mai exact, principalele categorii de exporturi de piese cheie sunt cadrul și sistemul de frânare, exporturile au fost de 5,041 miliarde și 4,943 miliarde de dolari SUA, exportate în principal în Statele Unite, Japonia, Mexic, Germania.În ceea ce privește piesele de schimb, acoperirile caroseriei și roțile sunt principalele categorii de export în 2020, cu o valoare de export de 6,435 miliarde, respectiv 4,865 miliarde de dolari SUA, dintre care roți sunt exportate în principal în Statele Unite, Japonia, Mexic, Thailanda.
3. Piețele de export sunt concentrate în Asia, America de Nord și Europa
Asia (acest articol se referă la alte părți ale Asiei, cu excepția Chinei, la fel, mai jos), America de Nord și Europa este principala piață de export pentru piese chinezești.2020, exporturile de piese cheie ale Chinei cea mai mare piață este Asia, exporturile de 7.494 miliarde dolari, reprezentând 32,6%;urmată de America de Nord, exporturi de 6.076 miliarde dolari, reprezentând 26,4%;exporturile către Europa 5,902 miliarde, reprezentând 25,6 %.În ceea ce privește zero accesorii, exporturile către Asia au reprezentat 42,9 la sută;exporturile către America de Nord 5.065 miliarde dolari SUA, reprezentând 25,8 la sută;exporturile către Europa 3,371 miliarde dolari SUA, reprezentând 17,2 la sută.
Deși există fricțiuni comerciale între China și Statele Unite, exporturile Chinei de piese și componente în Statele Unite în 2020 au scăzut, dar fie că este vorba de piese cheie sau accesorii zero, Statele Unite sunt încă cel mai mare exportator al Chinei, ambele exporturi către Statele Unite au reprezentat aproximativ 24% din totalul exporturilor de peste 10 miliarde de dolari SUA.Printre acestea, părțile cheie ale principalelor produse de export pentru sistemul de frânare, sistemul de suspensie și sistemul de direcție, accesoriile zero ale principalelor exporturi de roți din aluminiu, caroserie și dispozitive electrice de iluminat.Alte țări cu exporturi mari de piese și accesorii cheie includ Japonia, Coreea de Sud și Mexic.
4. Relevanța exporturilor lanțului regional al industriei auto RCEP
În 2020, Japonia, Coreea de Sud și Thailanda sunt primele trei țări din regiunea RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) în ceea ce privește exporturile de piese și accesorii cheie pentru automobile chineze.Produsele de export către Japonia sunt în principal jante din aliaj de aluminiu, caroserie, grup de cabluri de aprindere, sistem de frânare, airbag etc.;produsele de export către Coreea de Sud sunt în principal grup de cablaj de aprindere, caroserie, sistem de direcție, airbag etc.;Produsele de export către Thailanda sunt în principal caroserie, jante din aliaj de aluminiu, sistem de direcție, sistem de frânare etc.
Există fluctuații în importul de piese în ultimii ani
1. ușoară creștere a importurilor de piese din China în 2020
Din 2015 până în 2018, importurile de piese auto din China au arătat o tendință ascendentă an de an;în 2019, s-a înregistrat o scădere mare, importurile scăzând cu 12,4% de la an la an;în 2020, deși au fost afectate de epidemie, importurile s-au ridicat la 32,113 miliarde USD, o ușoară creștere de 0,4% față de anul precedent, ca urmare a atracției puternice a cererii interne.
Din trendul lunar, importul de piese și componente în 2020 a prezentat o tendință scăzută înainte și după trendul ridicat.Punctul minim anual a fost în perioada aprilie-mai, în principal din cauza lipsei de aprovizionare cauzată de răspândirea epidemiei în străinătate.De la stabilizarea în iunie, întreprinderile autohtone pentru a asigura stabilitatea lanțului de aprovizionare, crește în mod intenționat inventarul de piese de schimb, importurile de piese în a doua jumătate a anului rulează întotdeauna la un nivel ridicat.
2. Piesele cheie reprezintă aproape 70% din importuri
În 2020, piesele cheie pentru automobile din China importă 21,642 miliarde de dolari SUA, în scădere cu 2,5% față de an, reprezentând 67,4%;zero accesorii importuri 9,42 miliarde de dolari SUA, în creștere cu 7,0% față de an, reprezentând 29,3%;sticlă auto importă 4,232 miliarde de dolari, în creștere cu 20,3% față de anul precedent;anvelopele auto importă 6,24 miliarde de dolari SUA, în scădere cu 2,0% față de anul precedent.
Din părțile cheie, importurile de transport au reprezentat jumătate din total.În 2020, China a importat 10,439 miliarde de dolari în transmisii, în scădere ușor cu 0,6% față de an, reprezentând 48% din total, principalele surse de import fiind Japonia, Germania, Statele Unite și Coreea de Sud.Urmează cadre și motoare pe benzină/gaz natural.Principalii importatori de cadre sunt Germania, Statele Unite, Japonia și Austria, iar motoarele pe benzină/gaz natural sunt importate în principal din Japonia, Suedia, Statele Unite și Germania.
În ceea ce privește importurile de accesorii zero, acoperirile pentru caroserie au reprezentat 55% din totalul importurilor de 5,157 miliarde dolari, o creștere de 11,4% față de an, principalele țări importatoare sunt Germania, Portugalia, Statele Unite și Japonia.Importurile de dispozitive de iluminat pentru vehicule de 1,929 miliarde USD, în creștere cu 12,5% față de an, reprezentând 20%, în principal din Mexic, Republica Cehă, Germania și Slovacia și alte țări.Este demn de menționat că, odată cu avansarea accelerată a tehnologiei și suportul pentru cabinele inteligente interne, importul de accesorii zero aferente se restrânge de la an la an.
3. Europa este principala piață de import pentru piese
În 2020, Europa și Asia sunt principalele piețe de import pentru piesele cheie auto din China.Importurile din Europa s-au ridicat la 9,767 miliarde USD, o ușoară creștere de 0,1% față de anul precedent, reprezentând 45,1%;importurile din Asia s-au ridicat la 9,126 miliarde USD, în scădere cu 10,8% față de anul precedent, reprezentând 42,2%.În mod similar, cea mai mare piață de import pentru zero accesorii este și Europa, cu importuri de 5,992 miliarde USD, în creștere cu 5,4% față de anul precedent, reprezentând 63,6%;urmată de Asia, cu importuri de 1,860 miliarde USD, în scădere cu 10,0% față de anul precedent, reprezentând 19,7%.
În 2020, principalii importatori ai Chinei de piese auto cheie sunt Japonia, Germania și Statele Unite.Dintre acestea, importurile din Statele Unite au crescut semnificativ, cu o creștere anuală de 48,5%, iar principalele produse importate sunt transmisiile, ambreiajele și sistemele de direcție.Import de piese și accesorii din țări în principal Germania, Mexic și Japonia.Importurile din Germania 2.399 miliarde de dolari SUA, o creștere de 1,5%, reprezentând 25,5%.
4. În regiunea acordului RCEP, China are o dependență ridicată de produsele japoneze
În 2020, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda s-au clasat pe primele trei țări ale importurilor Chinei de piese și accesorii auto cheie din regiunea RCEP, cu principalele importuri de transmisii și piese, motoare și caroserie pentru vehicule cu cilindree 1~3L și un nivel ridicat. dependență de produsele japoneze.În regiunea acordului RCEP, din valoarea de import, 79% din importurile de transmisie și transmisie automată a mașinilor mici din Japonia, 99% din motorul mașinii din Japonia, 85% din caroserie din Japonia.
Dezvoltarea pieselor este strâns legată de întreaga piață a vehiculelor
1. Întreprinderile de piese și componente ar trebui să meargă în fața întregii mașini
Din sistemul de politici, politica internă a industriei auto în principal în jurul vehiculului pentru a dezvolta, piese și componente întreprinderile joacă doar un "rol de sprijin";din punct de vedere al exportului, roțile auto de marcă independentă, anvelopele din sticlă și cauciuc pe piața internațională să ocupe un loc, în timp ce valoarea adăugată ridicată, rentabilitatea ridicată a dezvoltării componentelor de bază rămâne în urmă.Ca o industrie de bază, piesele auto implică o gamă largă de lanț industrial este lung, nici o unitate endogenă a industriei și dezvoltarea colaborativă, este dificil să se facă o descoperire în tehnologia de bază.Merită să reflectăm că, în trecut, fabrica de mainframe există pur și simplu pentru a urmări înțelegerea unilaterală a dividendului pieței, iar furnizorii din amonte mențin doar o relație simplă de cerere și ofertă, nu au jucat un rol în conducerea industriei front-end. lanţ.
Din aspectul global al industriei pieselor, principalii OEM ca radiații de bază din întreaga lume au format trei grupuri majore de lanțuri industriale: Statele Unite ca nucleu, prin acordul SUA-Mexic-Canada pentru a menține clusterul lanțului industriei din America de Nord ;Germania, Franţa ca nucleu, lanţul industriei europene cluster de radiaţii în Europa Centrală şi de Est;China, Japonia, Coreea de Sud ca nucleu al clusterului lanțului industrial din Asia.Pentru a câștiga avantajul de diferențiere pe piața internațională, întreprinderile auto de marcă autonomă trebuie să folosească bine efectul de cluster al lanțului industrial, să acorde atenție sinergiei lanțului de aprovizionare din amonte, să sporească proiectarea front-end, cercetarea și dezvoltarea și integrarea eforturi și încurajează întreprinderile puternice independente de piese să meargă împreună la mare, chiar înainte de întreaga mașină.
2. Furnizorii principali autonomi inaugurează o perioadă de oportunități de dezvoltare
Epidemia are un impact pe termen scurt și lung asupra aprovizionării globale cu piese auto, de care va beneficia întreprinderile locale cu capacitate de producție globală.Pe termen scurt, epidemia trage în mod repetat în jos producția furnizorilor de peste mări, în timp ce întreprinderile autohtone sunt primele care își reiau activitatea și producția, iar unele comenzi care nu pot fi livrate la timp pot fi forțate să schimbe furnizorii, oferind o perioadă fereastră pentru interne. companii de piese de schimb pentru a-și extinde afacerile în străinătate.Pe termen lung, pentru a reduce riscul de reduceri de aprovizionare în străinătate, mai mulți OEM-uri vor fi furnizori independenți în sistemul de sprijin, procesul de înlocuire a importurilor de piese de bază interne este de așteptat să se accelereze.Industria de automobile atât ciclul cât și creșterea atributelor duale, în contextul creșterii limitate a pieței, se pot aștepta oportunități structurale ale industriei.
3. „Noi patru” va remodela modelul lanțului industriei auto
În prezent, patru factori macro, inclusiv îndrumarea politicilor, fundația economică, motivația socială și impulsul tehnologic, au accelerat creșterea și au promovat „noii patru” ai lanțului industriei auto – diversificarea puterii, conectivitate la rețea, inteligență și partajare.Producătorii gazdă vor produce modele personalizate în funcție de diferitele nevoi de călătorie mobile;producția bazată pe platforme va repeta rapid aspectul și interiorul vehiculului;iar producția flexibilă va contribui la maximizarea eficienței liniei de producție.Maturitatea tehnologiei de electrificare, integrarea industriei 5G și realizarea treptată a scenariilor de conducere partajate extrem de inteligente vor remodela profund modelul viitorului lanț al industriei auto.Cele trei sisteme electrice (baterie, motor și control electric) conduse de creșterea electrificării vor înlocui motorul tradițional cu ardere internă și vor deveni nucleul absolut;principalul purtător de inteligență – cipul auto, suportul ADAS și AI va deveni noul punct de disputa;ca o componentă importantă a conexiunii la rețea, C-V2X, hartă de înaltă precizie, tehnologie de conducere autonomă și sinergie politică Lipsesc patru factori majori.
Potențialul aftermarket oferă oportunități de dezvoltare pentru companiile de piese
Potrivit OICA (Organizația Mondială a Automobilelor), proprietatea globală de mașini va fi de 1,491 miliarde în 2020. Proprietatea în creștere oferă un canal de afaceri puternic pentru piața de schimb de automobile, ceea ce înseamnă că va exista mai multă cerere pentru service și reparații post-vânzare în viitor, și companiile chineze de piese trebuie să profite de această oportunitate.
În SUA, de exemplu, la sfârșitul anului 2019, existau aproximativ 280 de milioane de vehicule în SUA;kilometrajul total al vehiculului în SUA în 2019 a fost de 3,27 trilioane de mile (aproximativ 5,26 trilioane de kilometri), cu o vârstă medie a vehiculului de 11,8 ani.Creșterea numărului de kilometri parcurși de vehicule și creșterea vârstei medii a vehiculelor conduc la creșterea pieselor de schimb și a cheltuielilor pentru reparații și întreținere.Potrivit Asociației americane a furnizorilor de piețe de schimb pentru autovehicule (AASA), se estimează că piața de schimb pentru autovehicule din SUA va ajunge la 308 de miliarde de dolari în 2019. Cererea crescută a pieței va beneficia cel mai mult de pe urma companiilor care se concentrează pe servicii de piață de schimb pentru autovehicule, inclusiv dealeri de piese, furnizori de servicii de reparații și întreținere, dealerii de mașini second hand etc., ceea ce este bun pentru exporturile de piese auto din China.
La fel, piața de schimb europeană are un mare potențial.Potrivit datelor Asociației Producătorilor de Automobile Europeni (ACEA), vârsta medie a vehiculelor europene este de 10,5 ani.Cota de piață actuală a sistemului german OEM este practic egală cu cea a canalelor terțe independente.Pe piața serviciilor de reparații și înlocuire a anvelopelor, întreținere, frumusețe și piese de uzură, sistemul de canale independente reprezintă cel puțin 50% din piață;în timp ce în cele două afaceri de reparații mecanice și electrice și pulverizare table, sistemul OEM ocupă mai mult de jumătate din piață.În prezent, importurile germane de piese auto în principal din Republica Cehă, Polonia și alți furnizori OEM din Europa Centrală și de Est, importurile din China la principalele produse, cum ar fi anvelope, plăcuțe de frecare de frână.În viitor, companiile chineze de piese pot crește expansiunea pieței europene.
Industria auto se confruntă cu un secol de dezvoltare a celei mai mari perioade de fereastră, deoarece lanțul industriei din amonte și din aval, industria pieselor auto s-a mutat odată cu ea, în integrare, restructurare, procesul dinamic al concurenței, nevoia de a profita de oportunitatea de a se consolida. și să compenseze deficiențele.Aderă la dezvoltarea independentă, să ia drumul internaţionalizării, este alegerea inevitabilă de modernizare a lanţului industriei auto din China.
Ora postării: 25-nov-2022